镜头首先对准照片，旁白缓缓念出：“这是我的爷爷，一个皮影匠。”然后镜头四位老人身上慢慢移动过去：“这是我爷爷的皮影班子成员。”
镜头转移，缓缓转移到一片老街的俯瞰图。
老旧的建筑，一条条的宽窄不一的巷子，以及巷子里，推着小车，背着竹篓的五个人。
“有记忆里，爷爷整天提着他的箱子和他的小伙伴们，走街串巷地演出。”
“我那时候觉得我爷爷很厉害，我每次带着他做的皮影去学校的时候，小朋友们都非常羡慕我。”
“因为这是他们买不到的玩具。”
“所以，从很小的时候，我就觉得成为一个皮影匠是非常酷的事情。”
“和孙悟空一样酷，爷爷虽然不会飞天遁地，但是他能够让孙悟空飞天遁地。”
棒子和月琴等乐器的声音开始响起，幕布之前跳动的皮影是两只孙悟空和二郎神打架。
“其实学皮影之前，爷爷一直是想要考上大学，他很聪明，成绩也一直很好。可惜考上大学后，还没书，他就放弃了，因为家里的顶梁柱倒了，他要留下来支撑家里。”
“后来他也干过很多工作，种过地，给人修过房子，干过木匠，不过最终唯一让他一辈子坚持的事情，就是皮影，并且一直持续到他过世。”
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